Les principales tendances technologiques en matière de gestion de patrimoine

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Alors que nous continuons à discuter de la façon dont vous pourriez mettre en place une plateforme de gestion de patrimoine prête pour l’avenir et passer à un modèle de conseil hybride, je voulais attirer votre attention aujourd’hui sur un rapport mettant en évidence certaines tendances technologiques émergentes. 

 

Dans cet article, vous trouverez les principales tendances technologiques en matière de gestion de patrimoine.

Une recherche prédit que l’hybride est le début de la nouvelle vague de conseils. À mesure que les entreprises construisent leur future plateforme de patrimoine, ce voyage comprendra des partenariats avec des technologies des pays riches, l’investissement dans un pipeline de données robuste, l’exécution d’un découplage numérique et l’équipement du modèle opérationnel et de la culture de votre entreprise avec une innovation continue.

 

A part cela, les cinq principales tendances informatiques identifiées façonneront le secteur financier dans son ensemble. Alors, examinons de plus près chacune de ces tendances pour voir comment elles auront un impact sur les sociétés de gestion de patrimoine et comment elles pourraient contribuer à accélérer votre transition et à construire votre avantage concurrentiel :

 

L’Intelligence Artificielle citoyenne

 

Pour les cabinets de gestion de patrimoine qui cherchent à offrir des conseils hybrides, “élever une IA responsable”, c’est-à-dire une IA qui profite à l’entreprise du client et à la société en général, sera probablement crucial. Selon une enquête, quatre dirigeants sur cinq s’accordent à dire que d’ici deux ans, l’intelligence artificielle (IA) travaillera à côté des humains dans leur organisation. Une majorité croissante (72 %) de dirigeants fait également état d’efforts pour gagner la confiance des clients en faisant preuve de transparence dans leurs décisions et actions basées sur l’IA.

 

Réalité étendue

 

En quoi la réalité étendue a-t-elle un impact sur les sociétés de gestion de patrimoine ? Les technologies virtuelles et augmentées suppriment la distance qui sépare les personnes, les informations et les expériences. Dans la gestion de patrimoine, la réalité étendue offre une opportunité de créer un meilleur engagement avec les clients. Les leaders du secteur utilisent déjà la réalité étendue pour la formation du personnel, la productivité au quotidien et les expériences immersives des clients. Les entreprises qui gagnent sont celles qui redessinent leur activité sans le facteur limitant de la distance.

 

La véracité des données
 

Afin de fournir les conseils et l’expérience de service personnalisés que les clients exigent de plus en plus, les sociétés de gestion de patrimoine ont besoin d’un pipeline de données robuste pour transformer les idées en actions. Notre enquête a révélé que si 79 % des cadres s’accordent à dire que les organisations fondent leurs systèmes et stratégies les plus critiques sur les données, beaucoup n’ont pas investi dans les capacités permettant de vérifier la véracité de celles-ci. 

 

La confiance dans l’intégrité des données et des informations d’une société de gestion de patrimoine peut être essentielle pour les affaires. Lors de la création de votre future plateforme patrimoniale, pensez à investir également dans l’intégrité et la véracité des données.

 

Des affaires sans frictions

 

Les services de gestion de patrimoine sont un élément essentiel de l’économie.

Rester compétitif peut dépendre de partenariats solides avec des fournisseurs et de la création d’un puissant écosystème numérique. 

 

Les sociétés de gestion de patrimoine doivent se réarchitecturer afin d’avoir une relation transparente avec ces nouveaux entrants du marché qui ont le sens du numérique. Afin de tirer le meilleur parti de ces partenariats, les organisations de gestion de patrimoine devraient envisager une transformation interne de leurs anciens systèmes et adopter de nouvelles technologies pour construire un écosystème intelligent.

 

L’Internet de la pensée
 

L’IA, la réalité étendue et les appareils connectés créent un nouveau niveau de sophistication numérique pour le monde physique. Pour tirer parti de ces nouveaux systèmes révolutionnaires pour les futures plateformes de patrimoine, les entreprises devront intégrer l’intelligence dans l’ensemble de leur organisation. Les infrastructures étendues, du cloud à la périphérie et partout entre les deux, deviendront l’épine dorsale de l’Internet de la Pensée.

 

Ces cinq tendances peuvent aider à stimuler l’innovation, la vitesse et l’échelle alors que les entreprises cherchent à créer la plateforme patrimoniale du futur, tout en continuant à fournir une valeur personnalisée et à rester compétitives dans un secteur qui évolue rapidement.

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